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協(xié)會通知
第三期證券發(fā)行上市研修班招生簡章
日期：2014-03-28 閱讀：6,917次
一、課程宗旨
當前，隨著中國企業(yè)對資本的渴求與日俱增，中國資本市場也呈現(xiàn)出融資方式多樣化的發(fā)展趨勢。與此同時，為強化資本市場規(guī)范運行和健康發(fā)展，證監(jiān)會等部門也正在逐步開展對中國資本市場監(jiān)管體制的改革。在此背景下，中國律師在資本市場規(guī)范化建設和企業(yè)融資過程中的作用更加重要，這就要求從事相關業(yè)務的律師不僅具有全面的資本市場法律知識，還需對資本市場的熱點及新發(fā)展有專業(yè)化的認知和理解。因此，專業(yè)化的系統(tǒng)培訓以及學習與研究新業(yè)務，對有志涉足資本市場法律服務的律師是十分必要的。
我院先后舉辦了兩期“證券發(fā)行上市研修班”，在業(yè)內反響熱烈，報名踴躍，培訓效果受到廣泛好評。根據(jù)廣大律師強烈要求，我院決定舉辦第【三】期“證券發(fā)行上市研修班”。本期研修班在總結往期經驗的基礎上，由在證券發(fā)行領域富有豐富經驗及享有盛名的北京市金杜律師事務所全程策劃，對課程做了重新設計改進，使之更加系統(tǒng)，更加實用。課程安排也兼顧不同層次的需要，由淺入深。授課老師均在資本市場及證券上市業(yè)務領域具有豐富的律師實務經驗。相信經過培訓，學習者將會對中國資本市場監(jiān)管體制有更深層次的認知，掌握證券律師在企業(yè)融資過程中所需的知識與技能，成為一名合格的證券律師。
二、授課內容及師資
1.課題：資本市場與證券法律業(yè)務
主講人：唐麗子律師
金杜律師事務所合伙人，北京市律協(xié)證券期貨委員會委員。1985年獲華東政法大學法學士學位，1993年獲對外經濟貿易大學法學碩士學位，2006年獲對外經濟貿易大學法學博士學位，1985－1987年中央政法干部管理學院經濟法教研室助教，1987－2008年對外經濟貿易大學法學院講師、副教授。她曾負責并參與了多家中國大中型國有企業(yè)、民營企業(yè)、高科技企業(yè)在中國國內證券市場、美國NASDAQ、香港、新加坡、東京等證券交易所上市和發(fā)行股票的項目。她還參與了多家公司的設立、重組私募、收購和兼并、以及設立基金及基金管理公司等項目。
授課內容：資本市場簡況；律師在資本市場中的地位、作用及應具備的素質；證券法律業(yè)務的種類及特征
2. 課題：我國證券市場及監(jiān)管
主講人：中國證券監(jiān)督管理委員會人員
授課內容：我國證券市場及其監(jiān)管體制；證券法修改。
3. 課題：A股IPO（含新三板）實務及審核
主講人：王建平律師
金杜律師事務所證券部合伙人，管委會成員。曾在全國人大常務委員會法制工作委員會經濟法室工作，并參與了草原法、漁業(yè)法、企業(yè)破產法、中外合作經營企業(yè)法、海關法等重要立法的起草工作。王律師于二零零九年八月至二零一一年八月在中國證券監(jiān)督管理委員會第一屆、第二屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會中任專職委員。主要從事公司的改制、重組、并購、公開發(fā)行證券并上市，以及配股或增發(fā)新股方面的業(yè)務，先后參與并負責幾十家公司的改制、重組和上市。多次代表客戶參與中國上市公司的收購案，對有關上市公司收購的法律問題特別是外資收購中國上市公司的法律問題有很深的研究。
授課內容：A股IPO審查原則及標準、關注的主要事項等
4. 課題：A股IPO中涉及的律師工作：法律盡職調查
主講人：唐麗子律師
金杜律師事務所合伙人，北京市律協(xié)證券期貨委員會委員。1985年獲華東政法大學法學士學位，1993年獲對外經濟貿易大學法學碩士學位，2006年獲對外經濟貿易大學法學博士學位，1985－1987年中央政法干部管理學院經濟法教研室助教，1987－2008年對外經濟貿易大學法學院講師、副教授。她曾負責并參與了多家中國大中型國有企業(yè)、民營企業(yè)、高科技企業(yè)在中國國內證券市場、美國NASDAQ、香港、新加坡、東京等證券交易所上市和發(fā)行股票的項目。她還參與了多家公司的設立、重組私募、收購和兼并、以及設立基金及基金管理公司等項目。
授課內容：盡職調查方式、A股IPO盡職調查范圍、如何處理盡職調查中發(fā)現(xiàn)的問題等
5. 課題：境外上市實務及其法律監(jiān)管
主講人：龔牧龍律師
金杜律師事務所合伙人。在企業(yè)改制及境內外上市、境內外私募股權投資基金投資、私募股權投資基金的設立募集以及收購兼并等領域具備豐富的經驗。在企業(yè)改制及境內外上市方面，龔律師曾為多家國有及民營企業(yè)提供過法律服務，其中較為典型的項目包括：中國工商銀行股份制改造、引進戰(zhàn)略投資者及境內外上市、中國石油天然氣股份有限公司香港及美國上市、中國國際航空公司香港和倫敦上市、中國電信集團公司香港上市、中國移動全球增發(fā)新股、中國人民保險公司香港上市、中國對外貿易運輸集團公司香港上市、中國電子集團公司部分資產紅籌模式香港上市、中國光大銀行境內上市、北京銀行發(fā)行A股及上市、重慶農村商業(yè)銀行香港上市、網易網在NASDAQ上市、文思創(chuàng)新在紐交所上市、JA Solar在NASDAQ上市、浪潮電子香港有限公司上市、貴州茅臺酒股份有限公司發(fā)行A股并上市、貴州貴航汽車零部件股份有限公司發(fā)行A股并上市、大唐電信股份有限公司發(fā)行A股并上市、銀信科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板上市、中國再保險集團改制等等。
授課內容：中國企業(yè)境外上市的發(fā)展與現(xiàn)狀、境外上市的模式、我國對境外上市的監(jiān)管體制、中國律師在境外上市中的承擔的角色、工作內容、范圍等
6. 課題：公司債及相關融資產品的發(fā)行與監(jiān)管
主講人：彭晉律師
金杜律師事務所彭晉律師曾在清華大學經管學院擔任講師。具有中國注冊會計師資格，是中國注冊會計師協(xié)會的非執(zhí)業(yè)會員。參與了多家中國大、中型國有企業(yè)和高科技企業(yè)的重組、改制、兼并和收購以及中國企業(yè)在中國國內證券市場、美國NASDAQ、香港、新加坡、東京等交易所首次公開發(fā)行股票并上市的項目。擔任多家上市公司、非上市公司（包括大型國有企業(yè)、民營企業(yè)和外商投資企業(yè)）的常年法律顧問。負責提供有關公司日常經營中涉及的各類法律咨詢服務，具有豐富經驗。
授課內容：公司債及相關融資產品種類介紹、發(fā)行流程、律師的工作內容、監(jiān)管機構、監(jiān)管體制的介紹等
7.課題：PE基金與企業(yè)上市前的私募
主講人：靳慶軍律師
金杜律師事務所靳慶軍律師是中國最早取得從事證券業(yè)務資格的律師之一，曾擔任深圳證券交易所首席法律顧問和上市監(jiān)管理事會理事，受聘擔任深圳證券交易所第一屆及第二屆上訴復核委員會委員。靳律師為中國政法大學兼職教授，并兼任深圳國際仲裁院仲裁員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際仲裁中心仲裁員、深圳證券期貨業(yè)糾紛調解中心調解員、華盛頓上訴法院中國法律顧問。靳律師先后擔任多家上市公司、金融機構獨立董事。靳律師專注于證券相關法律業(yè)務逾20年，主辦境內外首發(fā)上市、重大資產重組項目近百家。靳律師還曾主導建信、長城、景順長城等證券投資基金管理公司的設立、并購項目，主辦各類證券投資基金的發(fā)行、清算，并主辦了包括渤海產業(yè)投資基金及其管理公司設立以及藍色經濟區(qū)產業(yè)投資基金設立及首期募集在內的多家國家級產業(yè)投資基金項目。靳律師帶領金杜團隊創(chuàng)造了國內股權投資基金行業(yè)的多項“第一”，包括國內第一支產業(yè)投資基金的設立、全國社?；鹗状蜗蚬蓹嗤顿Y基金出資、首次運用保險資金間接投資股權、首次券商直投設立股權投資基金等。
授課內容：私募股權基金的設立、管理、投資，以及公司上市前私募的流程，法律文件要點，律師的作用等
8.課題：上市公司收購及重大資產重組
主講人：張永良律師
金杜律師事務所張永良律師現(xiàn)任中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會委員。曾承辦多個有關大中型及創(chuàng)業(yè)型企業(yè)在境內境外上市項目。上市公司涉及的行業(yè)包括能源、汽車、鋼鐵、制藥、生化、紡織、廣告、 食品、互聯(lián)網及軟件等；上市地包括國內證券交易所、香港聯(lián)合交易所、美國紐約交易所、美國NASDAQ、新加坡證券交易所、溫哥華證券交易所和澳大利亞證券交易所。在國內民營企業(yè)在境外私募以及以紅籌方式在境外上市方面尤其具有豐富的經驗和杰出的業(yè)績。在公司并購方面，張永良律師全面參與了中國證監(jiān)會組織的有關《上市公司收購管理辦法》和《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》的修改研討會；根據(jù)中國證監(jiān)會的委托，負責起草《上市公司收購管理辦法》的配套法規(guī)。具有豐富的上市公司并購經驗，曾策劃承辦了多個創(chuàng)新類上市公司并購項目。
授課內容：上市公司收購及重大資產重組的監(jiān)管體系、審核原則及標準、關注的主要事項、律師在上市公司收購及重大資產重組的工作內容、范圍等
9.課題：資產證券化
主講人：張寧律
金杜律師事務所（上海）合伙人，曾在在荷蘭商業(yè)銀行（ING Bank）中國總代表處作為中國區(qū)風險部經理負責中國地區(qū)文件和風險評估工作，曾調任至 （英國）安理國際律師事務所香港分所項目融資及債務重組部工作。為多家中資銀行、國際銀行和金融機構和跨國公司提供經常性的法律咨詢，并積極參與銀團貸款、債務重組、公司重組、收購兼并、交易結構設計、談判、文件準備和出具法律意見工作。在金融機構重組和并購領域，參與了一系列的境外金融機構入股中資銀行和其他金融機構及戰(zhàn)略聯(lián)盟交易。同時，經常向外資和中資金融機構提供市場進入戰(zhàn)略的法律咨詢。近來在項目融資、銀團貸款方面的經驗包括：代表銀行或業(yè)主參與許多大型市場有影響的融資和并購交易，領域涵蓋了基礎設施、電廠、石油天然氣、石化及大型制造業(yè)工業(yè)項目。
授課內容：我國資產證券化的發(fā)展、資產證券化的種類、資產證券化的主要法律問題及信用增級方式、律師在資產證券化業(yè)務中的工作內容、范圍等。
10. 課題：違反證券法的法律責任
主講人：中國證券監(jiān)督管理委員會官員稽查局人員
授課內容：法律責任承擔主體、 法律責任類型等
三、招生名額及對象
招生計劃擬限100名，以報名先后順序錄取。
招生對象為有意從事證券律師業(yè)務的律師；資本市場參與企業(yè)的法務人員及其它相關管理人員；其他資本市場參與者。
四、教學時間
?。ㄒ唬╅_課時間為 2014 年 4 月 21 日 至25日，實際授課5天；
?。ǘ┦谡n期間安排：21日晚同學互動、23日晚師生互動、25日晚學院宴請；
?。ㄈ┦谡n地點：中國人民大學校內，逸夫會議中心第二報告廳；
?。ㄋ模?/span> 4 月 26 日 中國人民大學律師學院舉辦“中國律師教育論壇暨律師學院成立四周年”活動，參加證券發(fā)行上市研修班學員若參加可提前報名（免會務費）。
五、結業(yè)證書
完成教學計劃規(guī)定課程者：
（一）頒發(fā)中國人民大學律師學院“證券發(fā)行上市”研修班結業(yè)牌匾；
?。ǘ╊C發(fā)中國人民大學律師學院和中國人民大學教育培訓辦聯(lián)合頒發(fā)的“證券發(fā)行上市”研修班結業(yè)證書；
（三）自動成為中國人民大學律師學院、中國人民大學法學院校友，享有中國人民大學校友殊榮。
附：結業(yè)匾牌及證書樣圖
六、培訓費用
（一）本研修班學費5000元。
?。ǘ┦召M優(yōu)惠標準
?。?/span>1）兼職教授介紹的學員九折；
（2）往屆學員介紹的新學員九折；
（3）有合作協(xié)議的律師所按協(xié)議約定享受優(yōu)惠；
?。?/span>4）各簽約省律協(xié)集中組織報名的八折
（5）5人團報八折。
說明：如同時滿足兩個以上優(yōu)惠條件的，只能選擇其中一個標準享受。
七、授課講義：提供教材、電子版講義
八、報名方式
1、方式一：遠程報名
（1）時間：即日起至開課前一日，以收到報名表時間為準
?。?/span>2）下載附件中的報名表，填寫報名信息，然后發(fā)送至郵箱：lawyerstudy@126.com
?。?/span>3） 報名成功以收到學院確認函為準。在收到律師學院確認函后三日內，請將學費全款匯至中國人民大學律師學院；
帳戶名稱：中國人民大學
帳 號：0200007609026400244
開戶行：工商銀行紫竹院支行
重要提示：務必在備注欄中注明“律師學院學費”。
（4）在匯款后立即將匯款底單復印件傳真至010-82509237。
2、方式二：現(xiàn)場報名
即日起至開課前一日工作時間內到中國人民大學明德法學樓618室報名，現(xiàn)場交納學費。
3、報到
經確認報名成功的學員于開課前一日工作時間帶有關材料到中國人民大學明德法學樓618室報到。
聯(lián)系人：高老師 13651247353 （010）62515711
傳 真：（010）82509237
中國人民大學律師學院
2014年3月15日
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